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1.2從機械化向智能自動化發展智能物流起源于20世紀50年代的美國物流自動化。60年代中期，日本開始興建自動化高架倉庫，自動化物流系統自此開始在歐美發達國家和日本迅速發展起來。我國智能物流成套裝備行業伴隨著1990s初制造業的發展而開始壯大，目前，市場上具備一定規模的有數十家物流系統集成服務商，但在高端物流軟硬件技術和行業經驗方面與國外企業相比仍存在一定差距。復盤國內物流智能化的進程，可以分為四個階段。1）機械化階段：以輸送車堆垛機、升降機逐步替代人工；2）自動化階段：在機械倉儲的基礎上引入AGV、自動貨架、自動存取機器人、自動識別分揀等先進系統的；3）高柔性集成自動化階段：AGV的導航方式更迭帶來路徑的多樣化、穿梭車實現二維到三維空間的轉變，以集成系統為主要實現協作；4）智能自動化階段：利用RFID、機器人、AGV以及MESWMS等智能化設備和軟件實現物流流程的整體自動化與智能化；一方面將裝卸、存儲、包裝、運輸環節實現集成，另一方面實現生產和物流的銜接，實現整個智能工廠的物流與生產高度融合。成本優勢疊加技術進步智能物流大勢所趨2.1物流總費用逐年上漲，快遞業務量不斷攀升近幾年，隨著物流行業的迅猛發展，2020年我國社會物流總額達到300萬億元，同比增長0.7%；中國社會物流總費用保持逐年上漲，2019年約為14.6萬億元，同比增長9.8%，2020年社會物流總費用約為14.9萬億元，呈現穩定增長態勢。快遞業務量也不斷攀升，2020年全年全國快遞業務量達834億件，同比2019年提升31.2%；2021年1-7月全國快遞業務量達583億件，較年同期提高42.9%，快遞行業呈現持續的快速發展態勢。2.2勞動力緊缺提升人力成本，物流運行效率亟待提升物流行業快速發展的背景下，傳統倉儲作為勞動密集型企業的人口緊缺問題日益凸顯，成為制約企業發展壯大的瓶頸之一。根據國家統計局數據，我國交通運輸、倉儲和郵政業城鎮單位就業人員平均工資由2009年的3.5萬元年上漲至2018的8.9萬元年，增長了2.51倍，CAGR達10.75%。另一方面，近年來，我國交通運輸、倉儲及郵電通信業城鎮單位就業人員整體呈下降趨勢，就業人數的減少抬升企業的用人成本。工業用土地成本和勞動力成本的上升，促使企業加快倉儲物流自動化系統的應用進程。從物流成本看，2008-2019年我國物流費用占GDP的比重不斷下降，2008年我國物流費用占GDP的比重為17.6%，2020年我國社會物流總費用與GDP的比率已降至14.7%，但與美國、日本等發達國家的物流費用與GDP的比率穩定在8%-9%左右仍有一定距離，物流運行效率相對較低。根據《國家物流樞紐布局和建設規劃》，“到2025年，要推動全社會物流總費用與GDP比率下降至12%左右。”我們認為我國整體物流效率存在提升潛力，整體物流效率有賴于智能物流系統的普及提高2.3智能物流降本增效，可拓展性提升行業天花板從自動化物流系統核心組成部分——倉儲物流自動化系統看，其主要解決倉儲物流的成本、效率及準確性問題。倉儲物流自動化系統在短時間內將倉庫的貨品卸下，并按照種類、貨主、儲位及發送地點進行快速準確的分類并送達指定地點。人工揀相比，智能倉儲物流自動化系統能連續大批量地分揀貨物，分揀誤差率低，能實現存儲、分揀、輸送和包裝作業的無人化。從成本上看，自動化物流系統的相對使用成本不斷下降。自動化物流系統由于在倉儲方面是采用向高處發展的方式，具有較高的土地利用率和庫存容積率，可減少企業的土地成本，且對人員的需求也可以減少，從而降低人工成本。隨著國內物流技術與設備制造能力不斷成熟，國內自動化物流系統的建造成本進一步下降，自動化物流系統的投資性價比進一步提升。以國內典型物流系統項目（（單個立庫8867個托盤位）自動化立體庫與傳統庫的成本對比，假設單位人力6.5萬年，和土地成本平均100萬元畝，我們可以看到，自動立庫在貨架面積上具備明顯優勢，對應建筑成本也大幅下降，目前自動立體庫前期投資已經明顯低于傳統庫，從20年費用維度看，具備投資性價比。自動化物流系統具備行業拓展性。雖然自動化物流系統應用領域較為廣泛，不過不同行業使用的自動化物流系統基本功能相同，實現物料出入庫、存儲、搬運輸送、分揀與揀選、配送等物流活動的自動化、信息化和智能化，在此功能基礎上建立的系統架構能覆蓋不同的行業。因此，下游各行業自動化物流系統的規劃設計理念、使用的自動化物流設備和軟件等都具有類似性，技術平臺共性較大，行業之間的可拓展性提高了智能物流行業的天花板。隨著企業規模擴張、人力和土地成本的提升、企業降本增效需求的增強，以及技術水平的發展，中國倉儲自動化市場經過10年發展，通過電商、快遞等行業的快速崛起，經歷了一段高速發展時期，設備商行業規模從2014年的400億提升至2019年的857億，年復合增速達到16.5%。根據GGII發布的《2020年中國智能倉儲行業調研報告》，中國的物流成本與發達國家相比依然有較大的降低空間，大部分行業在智能倉儲方面的布局尚處于早期階段，中國物流業的崛起將為倉儲業的發展提供巨大的市場需求，相較于當前的需求，未來智能倉儲具有更大的市場空間，預計到2023年智能倉儲市場規模有望達到1650億元。本文節選自國海證券研究報告《智能物流大勢已明，星火燎原指日可待——智能物流裝備行業深度報告》戳一戳分享+在看，讓更多人看見

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